继中煤能源(601898.SH)和中国铁建(601186.SH)后,今年又一只募集资金超百亿元的大型IPO项目――中建股份IPO即将上会。根据中国证监会发行监管部5月30日发布的发审委工作会议公告,将在6月5日审核中建股份的IPO申请。
计划募资将超400亿 根据招股说明书申报稿中的介绍,中建股份此次拟发行不超过120亿股A股,所募集的资金在扣除发行费用后,将用于五个大项目以及补充公司流动资金,共需425.66亿元。
中建股份全称为中国建筑股份有限公司,由中建总公司作为主发起人,联合中国石油集团、宝钢集团、中化集团共同发起设立。其中中建总公司在发行前持有其94%股份,为控股股东和实际控制人。同时,中建总公司还为中国海外发展(00688.HK)和中国建筑(03311.HK)的实际控制人。
此次,中建总公司将全部主营业务及相关资产负债、相关资质和品牌注入中建股份,由中建股份作为中建总公司全部主营业务的运营载体。截至2007年12月31日,中建股份资产总额为1659.39亿元,负债总额1399.19亿元;2007年实现营业收入1683.06亿元,实现净利润70.65亿元。
特批发行
值得注意的是,此次中建股份发行A股是经过国务院特批后进行的。中建股份在招股说明书申报稿中表示:“根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求,报经国务院批准,本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。”
中国证监会在2006年5月公布的《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条中规定,“发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当在3年以
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