中国铁建股份有限公司日前启动其“先A后H”上市计划。继A股开始询价后,H股发行预计在2月29日启动公开招股,3月13日或14日在香港联交所挂牌。
香港交易所2月15日披露了中国铁建招股的资料集,该股的上市前推介则已于2月11日展开。据接近承销团的人士介绍,中国铁建H股将于2月25日开始国际配售,2月29日至3月5日进行香港公开发售。
中国铁建计划发行不超过17.06亿股H股,其中国际配售占90%,公开发售占10%。若超额配股权行使,则最多发行19.619亿股H股。H股募资所得将主要用于购置海外工程项目设备,其余用作投资一海外水泥厂及补充海外项目流动资金。H股发行的保荐人为花旗、麦格理和中信证券。
根据中国铁建A股招股书披露,公司H股发行价格应不低于A股发行价格。市场人士估计,该公司H股部分募资有望达20亿美元左右。