南方全球精选配置证券投资基金投资价值分析
作者：佚名 文章来源：中国证券报 点击数： 更新时间：2007-9-11
表３：主要市场估值情况对比
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数据来源：Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ，截至２００７年９月３日
■南方基金实力雄厚、经验丰富、绩效出色
南方基金实力雄厚、经验丰富
南方基金成立于１９９８年，是国内首批规范运作的基金管理公司之一。目前公司管理着３只封闭式基金、１０只开放式基金，其中４只股票型，２只混合型，１只保本型，１只货币型，２只债券型，产品线完整。据最新统计南方基金管理资产规模达到了２０００亿，位于行业前列。
表４：南方旗下基金基本情况
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较强的投资管理能力，旗下偏股型基金业绩持续超越同业水平
南方基金在各种市场状况下均取得了较好的业绩，在２００５年和２００６年整体体现了全面超越同业的业绩表现。０５年６只偏股型收益平均增长３．１７％，高于同期基准－８．０９％的涨幅，而且高于同业３．０８％；０６年７只偏股型基金平均增长１２０．１６％，超越同期基准８３．７５％的涨幅，而且高于同业１１４．５４％的增长水平。
０７年以来市场环境多变，从１季度的中小盘股票活跃、大盘蓝筹股票相对低迷到大盘蓝筹重新活跃，各热点板块轮动。但是南方旗下偏股型基金凭借其较强的投资管理能力和市场适应能力表现依然稳健出色：截至到８月３１日，８只偏股型基金的加权平均净值增长率为１２０．９７％，超越基准１１６．６４％、同业１１５．９５％的水平。
表５：南方旗下偏股型基金历史业绩
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注：０５年和０６年加权平均净值增长率均以４季度末份额为权重，０７年以来加权平均净值增长率截止到８月３１日，以０７年２季度末份额为权重。
在国内市场，南方基金凭借其较强的综合实力和突出的投资管理能力起到了领头羊的左右。为了拓展国外市场，南方基金在２００３年就成立了国际业务部门，配备了专业的海外投资研究人员，定期对海外主要证券市场进行研究跟踪，已经为发行ＱＤＩＩ基金做了较为充分的准备。
■境外投资顾问丰富的投资管理经验能够为南方全球精选提供强有力的支持
南方基金选择了梅隆集团作为南方全球精选ＱＤＩＩ产品的境外投资顾问。根据《机构投资者杂志》２００５年１２月３１日公布的排名，梅隆集团是全球第十三大资产管理机构，全美第九大资产管理机构；梅隆集团管理和托管的资产规模达２０万亿美元，其中资产管理规模达到１．１万亿美元。资产管理和机构及公司金融服务是集团的两大核心业务；梅隆集团旗下有１５家向客户提供不同资产管理服务的公司，为客户提供包括股票、债券、现金管理、对冲基金等多类资产的投资管理服务。梅隆集团在各自的投资领域具有非常专业的投资团队，具有丰富的投资管理经验，可以为南方全球精选投资于全球市场提供强有力的支持。
目前我国经济持续向好、外贸持续顺差、国内流动性过剩；同时，国内股票市场的估值日益提高，风险逐步加大。在此背景下，国家鼓励居民进行国外投资，ＱＤＩＩ产品的审批速度在加快，港股直通车的试点范围在扩大，居民的投资途
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